תיק השקעות מנוהל הוא, לעניות דעתנו, הדרך הטובה ביותר לנהל חסכונות פרטיים. 
ההשקעה מתבצעת על ידי יפוי כוח הניתן לנו לבצע פעולות בחשבון בנק על שמך. אין צורך להעביר את הכסף לצד שלישי. הכסף נזיל לחלוטין וניתן למשיכה תוך זמן קצר. ההשקעה מתבצעת בהתאם לפרופיל הסיכון הייחודי שלך ולוקחת בחשבון את הצרכים הפיננסיים והיעדים הפיננסיים שברצונך להשיג.
העמלות בתיק נמוכות מאוד, ועמלתנו היחידה הינה דמי הניהול, אין עוד "עמלות נסתרות" כגון דמי ניהול בגין קרנות, מאחר ורובו ככולו של התיק מורכב מאחזקה ישירה של מניות ואגרות חוב. התיק מורכב כולו מנכסים שקופים, סחירים ונזילים. ניתן לראות את מצב התיק בכל רגע. ניתן למכור ולקנות בכל רגע. אין נכסים בלתי סחירים ששווים אינו שקוף ולא ניתן לדעת בדיוק מה השווי שלהם בשוק.