אסטרטגיית ההשקעה *

החזון של בכורה הוא היתרון של לקוחותיה. מיום הקמת בית ההשקעות, נקבעה מדיניות של שאיפה למצוינות והובלה בתשואות התיקים בשוק ההון, תוך שמירה על מקצועיות, שקיפות, אמינות והגינות כלפי כל לקוחות החברה. כל חברי צוות העובדים של בכורה עושים את כל המאמצים בכדי להעניק ללקוחות שירותי ניהול השקעות ברמה הגבוהה ביותר, זאת מתוך ראיה ארוכת טווח.

 

"Capital isn’t scarce;

vision is."

 

Sam Walton

מקסום התשואה ומזעור הסיכון

אסטרטגיית ההשקעה של חברת בכורה בנויה על מספר עקרונות אשר שילובם פועל למזעור הסיכון בתיק הלקוח ומנגד להשגת תשואה מקסימאלית. תיקי ההשקעות מפוזרים בין אפיקי השקעה רבים ומגוונים, דבר שמפחית את החשיפה לתנודות ומעלה את תוחלת הרווח.

בכורה דוגלת בהשקעה מפוזרת במניות ישראליות וזרות ובאג"ח קונצרניות תוך בחירה ממוקדת (stock picking) אשר באמצעות מחקר והערכות שווי נמצאו נסחרות במחיר המתאים, בעלות פוטנציאל לעליות. בנוסף, בכורה מאמינה בהשקעת חלק מהתיק בשווקים מתקדמים ומתפתחים בחו"ל הן באמצעות רכישת מניות זרות והן באמצעות השקעה באגרות חוב זרות בעלות דירוג גבוה מחברות דירוג בינלאומיות. חלק ניכר מהתיק המנוהל מושקע במגוון של אגרות חוב קונצרניות, מתוך הערכה שבאמצעות פיזור באפיק זה ניתן להשיג תשואה עודפת על פני אפיקים סולידיים אחרים, תוך נטילת סיכון נמוך יחסית.

בחירת הנכסים להשקעה בתיק הלקוח

החברה מבצעת מחקרים ואנליזות של חברות שונות הנסחרות הן בבורסה הישראלית והן בבורסות בחו"ל על בסיס שוטף. הראיה לטווח הרחוק, הניסיון המקצועי, ההיכרות של שוק ההון והדגשים על הפרטים הקטנים בבחירת הנכסים הפיננסים, הם חלק מיתרונותיה של בכורה בבניית תיק ההשקעות.

יתרון נוסף ומשמעותי בבחירת הנכסים להשקעה הוא בהיקף הנכסים שבניהולה: מבין חברות ניהול התיקים הפועלות כיום, בכורה נהנית מיתרון לגודל המאפשר לה מצד אחד לעשות שימוש במערכות מידע אשר מסייעות במחקר, ומצד שני גודלה לא מונע רכישה של ניירות ערך בעלי מחזורי מסחר נמוכים יחסית, דבר שבדרך כלל מקשה על חברות להקטין / להגדיל פוזיציות בני"ע דלי מסחר.

 

* אין באמור לעיל כדי להוות הבטחה להשגת תשואה עתידית.